La sélection des titres interprétés et les performances vocales de Hugh Coltman, enracinée dans sa passion pour le blues, offrent à l’ensemble une nuance de tension. Autour des titres phares du « King » Cole, tels que Nature Boy, Are you disenchanted ou le sublime Mona Lisa porté par une nostalgie à fleur de peau, Hugh Coltman intègre des titres moins connus comme Annabelle ou I never had a chance. Une véritable performance vocale, pleine d’une émotion pudique, d’une sensibilité juste et touchante.